“Российские железные дороги” (РЖД) на этой неделе планируют открыть книгу заявок на размещение облигаций на 30 млрд руб.
Предполагается, что бумаги РЖД выкупят негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании. Это самое крупное рыночное размещение с начала года, сообщает РБК.
РЖД стали первым крупным эмитентом, решившим разместить свои облигации в расчете на пенсионные накопления, собранные в 2013-2014 годах частными управляющими компаниями и НПФ. Планируется, что книга заявок будет открыта 19 мая утром и закрыта в 17:00 мск того же дня.
РЖД рассчитывают разместить 15-летние облигации двумя траншами по 15 млрд руб. Ставка купона составляет 11,5-11,75%, ожидаемая доходность — 11,83-12,1% годовых. По выпуску предусмотрена оферта (пут-опцион) через 5,5 года.
В РЖД не комментируют детали будущей сделки. “Размещение стало возможным в связи с нормализацией ситуации на финансовых рынках, связанной с понижением ключевой ставки ЦБ и поступлением средств в пенсионную систему”, — сказал РБК источник, близкий к госкорпорации.
Источник: rosbalt.ru